Jest tydzień przed Bożym Narodzeniem. Jack wpada do domu Edgara Bergena, by omówić z gościem specjalnym scenariusz nadchodzącego programu. Edgar nie może odejść od prób swojego audycji radiowej, więc jego żona Frances zabawia Jacka. Jack jest zdumiony, gdy do pokoju wchodzą Charlie McCarthy i Mortimer Snerd, a Frances ich przedstawia. Jack zawsze zakładał, że to jedynie manekiny brzuchomówcy. W końcu Edgar wraca i jest gotów przedstawić Jackowi swoje pomysły na skecz, ale nalega, by Jack usiadł mu na kolanie i ich wysłuchał.