Pracownik socjalny poświęca się przywracaniu do nauki dzieci, które porzuciły szkołę i spędzają czas na ulicach Neapolu, wykorzystując w tym celu sztukę cyrkową. Jego praca nie spotyka się jednak z przychylnością rodzin z sąsiedztwa, a odwaga tych dzieci, z ich szczudłami i czerwonymi nosami, zderzy się z brutalną rzeczywistością.