PETER, młody policjant drogówki, dostaje polecenie przejrzenia wielogodzinnych taśm pornograficznych, które nieżyjący psychiatra dr Tyler i jego wspólnik, detektyw Cunningham, nagrywali z pacjentami płci męskiej, którzy nie wyrażali na to zgody. Obaj zginęli w pierwszym filmie, pozostawiając bez odpowiedzi pytania dotyczące pewnego zaginionego chłopca. Szukając go, Peter odczuwa jednocześnie odrazę i fascynację seksualnymi perwersjami ukazanymi na nagraniach dr. Tylera. Po obejrzeniu kolejnych taśm Peter wkrótce ulega własnej mrocznej i podłej stronie, obmyślając własny pokrętny plan. Peter jest zauroczony swoim heteroseksualnym współlokatorem TODDEM i, wykorzystując sekrety poznane dzięki dobremu doktorowi, planuje zwabić Todda do łóżka. Ale seks z Toddem to dopiero początek...