Ośmioletni Nikolai cierpi na wrodzoną chorobę, która uniemożliwia mu chodzenie i mówienie. Jego lekarze, a nawet własna matka, Tatyana, stracili nadzieję na wyleczenie go. Kiedy nowy przyjaciel Tatyany, Yuri, próbuje leczyć Nikolai własnymi metodami fizjoterapii, odkrywa, że chłopiec ma talent muzyczny, i uczy go gry na pianinie. Z każdą poznaną nutą i opanowaną melodią stan Nikolai się poprawia. Nie tylko odzyskuje sprawność ruchową, ale także staje się wybitnym muzykiem. Nikolai i Yuri razem podróżują do Chin, by wziąć udział w konkursie pianistycznym i powalczyć o główną nagrodę. To pełna humoru opowieść o uzdrawiającej mocy muzyki i ojcowskiej miłości.