Film opowiada o złożonej, pełnej pasji, a zarazem głęboko pełnej szacunku relacji między dwoma genialnymi reżyserami — nauczycielem (Meyerholdem) i uczniem (Eisensteinem). W najtrudniejszych warunkach reżimu totalitarnego wierność odwiecznym wartościom pomogła im obu bronić swojej sztuki i siebie w jej obrębie, a także zachować honor i godność. Ich relacja oraz twórcze i codzienne działania są nie tylko artystycznym, lecz także moralnym świadectwem dla przyszłych pokoleń.