Dziewięcioogoniasty król lisów Hua Yuan zostaje zapieczętowany przez Yun Chenziego w kamiennej tablicy podczas wojny. Sto lat później w Lanling City dobra i niewinna Ling Yun czeka, aż jej ukochany poprosi ją o rękę, lecz zamiast tego zostaje zdradzona przez ojca i porzucona przez ukochanego. Pod wpływem ogromnej urazy krew Ling Yun rozrywa pieczęć. Uwolniony Hua Yuan opętuje Ling Yun i wraz z ośmioma innymi lisimi demonami zakłada „Eastern Women City”. Aby całkowicie uwolnić się z ciała Ling Yun, Hua Yuan obiera sobie za cel siedmiootworowe Serce Linglong uczonego Xu Wenlianga. By skłonić Xu Wenlianga, by dobrowolnie oddał mu swoje serce, Hua Yuan i jego lisie demony zastawiają na niego liczne pułapki.