Czeburaszka stopniowo przyzwyczaja się do życia z Geną, ale jak każde dorastające dziecko zaczyna przejawiać nadmierną niezależność, a czasami nawet chuliganić. Żyją szczęśliwie, dopóki ich spokojnego życia nie zakłóca niezwykłe wydarzenie. W drugiej części pojawią się nie tylko już uwielbiani bohaterowie, lecz także nowi, niezwykli bohaterowie.