Kaka jest synem bohatera. Jego ciało opanowuje zła siła, która rośnie w miarę, jak Kaka dorasta. W końcu zyska ona dość mrocznej mocy, by zniszczyć cały świat. Aby zapobiec takiej katastrofie, legendarna Czarna Smoczyca, Księżniczka Nini, Wódz Baragon i rozpuszczony Bearly łączą siły z Kaką, by bronić swojej ojczyzny. Przemierzają zakazane krainy, podziemny świat i równoległy wszechświat, po drodze walcząc z mięsożernymi kwiatami i kamiennymi stworzeniami. Mimo zagrożeń młodzi bohaterowie nie okazują strachu. Są zdecydowani wygnać mroczne siły ze swojej krainy.