Antologia podzielona na trzy segmenty, wyreżyserowana przez trzech najważniejszych brazylijskich reżyserów XX wieku. Matka angażuje się w czarną magię i ofiarowuje dziewicę Diabłu w zamian za wyleczenie choroby swojego jedynego syna. Biedny robotnik jest jedynym mężczyzną we wsi, który ma odwagę stawić czoła grupie guerrilheiros („partyzanckich duchów”) nawiedzających umysły mieszkańców. Młodego mężczyznę dręczy lęk przed gadami i pająkami oraz strach przed pogrzebaniem żywcem. Gdy doświadcza szokującego wydarzenia, przestaje reagować i zostaje omyłkowo pochowany, by po pogrzebie odzyskać przytomność w trumnie.