Pod koniec lat 80. w Moskwie pojawił się uliczny muzyk, który przedstawiał się jako German Baron von Draugel i twierdził, że był uczniem słynnego muzyka jazzowego Eddiego Rosnera. Utrzymywał, że w 1945 roku, jako mały chłopiec, dostał się do niewoli wojsk radzieckich, połowę życia spędził w obozach w Magadanie i to właśnie tam Rosner nauczył go grać na trąbce. Opowiadał o sobie liczne historie, których autentyczność próbował zweryfikować znany moskiewski dziennikarz Gennady Zhavoronkov. W wyniku tego dziennikarskiego śledztwa wyłania się zupełnie inny obraz…