Komedia muzyczna Studio Ypsilon łączy okoliczności powstania ostatniej opery Wolfganga Amadeusza Mozarta z historią samego Czarodziejskiego fletu. Występy aktorów przeplatają się z ariami światowej sławy kompozytora, tworząc kolaż pełen humoru i perspektywy. Nie pominięto historii miłości Tamina i Paminy, na drodze których autorzy opery stawiają wiele przeszkód, ani walki dobra ze złem o zachowanie równowagi na świecie. Jak więc wyglądały tamte wydarzenia i kto zainspirował Mozarta do pisania?