Matka Inci zmarła w nocy. Pięciolatka błąka się samotnie po rozległym, pagórkowatym krajobrazie nad Morzem Czarnym. Spotyka młodą kobietę w czerwonym swetrze i jest nią zafascynowana. Zeynep, która również dorastała w tych stronach, wróciła po wielu latach nieobecności. Jej bagaż jest ciężki, a podróż długa. Razem wędrują przez słońce i chmury, od jednego ojca do drugiego, od świtu do zmroku.