Lee Ryder łączy się z Zackiem na łóżku. Zack przez długi czas połyka wielkiego penisa Lee (pokazanego w dużych zbliżeniach). Lee pieprzy go w twarz, a potem wchodzi w jego odbyt od tyłu, na pieska (widać ujęcia głębokiej penetracji). Przechodzą do pozycji misjonarskiej i ostro się pieprzą, po czym się masturbują. Następnie Jeremy Scott dołącza do Ricka Donovana. Rick pozwala obciągać i lizać swojego penisa w cockringu, po czym obaj masturbują się obok siebie, ułożeni na łóżku głowami w przeciwnych kierunkach. Jeremy ssie jądra Ricka, a później przyjmuje jego penisa w tyłek. W ostatniej części Eric Ryan, Brad Mason i Rod Phillips biorą udział w namiętnym trójkącie. Zanim Rod zostawia ich samych, by mogli kontynuować we dwóch, liżą sobie odbyt, Eric ssie dwa penisy naraz, a także palcują sobie tyłki. Po sesji 69 Brad pieprzy Erica od tyłu, na pieska. Potem obaj masturbują się i dochodzą obficie. 1983, 47 min. Bez prezerwatyw.