Niewidomy Yip Man-chiu został porzucony zaraz po urodzeniu. Po śmierci przybranych rodziców chłopiec zostaje sprzedany przez wuja Ah Sama niewidomemu taoistycznemu kapłanowi, który go znęca się nad nim. Uciekając z domu, Yip zostaje potrącony przez samochód i trafia do szkoły dla niewidomych za sprawą pracowników opieki społecznej. Jego talent robi wrażenie na muzyku Siu Kwongu, który zapewnia mu miejsce w szkole muzycznej dla niewidomych. Dołączają tam do niego inni uczniowie: Lung Kwok-kei, uciekinier z domu, w którym mieszka z przemocową macochą; Chow Kuen, porzucone dziecko znalezione w pociągu; oraz Cheung Kin-ching, zapalona miłośniczka muzyki, którą do szkoły posyła kochający, zamożny ojciec. Pod okiem Siu i jego żony czworo dzieci wyrasta na utalentowanych muzyków. Wspólnie z innymi, którzy mieli mniej szczęścia, zakładają orkiestrę, która zdobywa renomę dzięki znakomitemu poziomowi.