55-letni Demba wkrótce przejdzie na emeryturę po 30 latach pracy w urzędzie miasta w małym miasteczku na północy Senegalu. Tego upalnego lata, gdy zbliża się druga rocznica śmierci jego żony, uświadamia sobie, że po prostu nie potrafi „się z tym uporać”. Gdy jego stan psychiczny się pogarsza, nawiązuje nową więź z synem, z którym wcześniej był w separacji.