Soo-ok, która poprzedniej nocy miała dziwny sen, przypadkiem spotyka Dong-sika na basenie. Urodzony w sierocińcu Dong-sik, ucząc, ubolewa nad rzeczywistością, której nie może już znieść. Tarzając się, nie dostrzega, że Soo-ok, którą po raz pierwszy zobaczył w świecie Namchang, jest mu podobna i prosi ją o kostium. Soo-ok spędza dzieciństwo w ramionach matki, która jest jedną z księżniczek, a po ukończeniu studiów jej ukochany Deok-ki poznaje warunki, w jakich żyje Soo-ok, i porzuca ją. Gdy Soo-ok, ze złamanym sercem, jest obiektem pożądania i próbuje zachować samodyscyplinę, spotyka Dong-sika i zakochuje się w nim. Kiedy Dong-sik zostaje ranny, Soo-ok przychodzi do niego i go obraża. W końcu Soo-ok zabija Deok-giego. Po drodze Soo-ok i Dong-sik wybiegają na błękitne morze. Następnie odpływają daleko, by odnaleźć swój raj.