Po śmierci matki 12-letni Moritz zaczyna zachowywać się w sposób, który niepokoi jego ciotkę, z którą mieszka, więc wysyła go do Hiszpanii, do ojca. Na lotnisku spotyka „Don Quichote’a” — a może jednak nie? Zagubiony chłopiec i człowiek żyjący w świecie urojeń przeżywają kilka przygód, które kończą się szczęśliwie.