Mała dziewczynka biegnie za zagubioną piłką i trafia na rozległy, stary cmentarz. W tym dziwnym, dziwnym miejscu pełnym światła i ciszy spotyka mężczyznę — grabarza. Mężczyzna zabiera ją do swojej chatki, zaczarowanego świata, któremu upiornego życia dodają dziesiątki samodzielnie wyrzeźbionych lalek. Opowiada jej tam o grzechu, niewinności i zachowaniu czystości — o sprawach, których nie rozumie, a które mimo to budzą w niej dziwną fascynację. Gdy mówi i bawi się lalkami, coraz bardziej się do niej zbliża, aż jego dłonie delikatnie zaciskają się wokół jej szyi...