Film dokumentalny opowiadający historię tego, co stało się z muzyką bluesową podczas jej podróży z południowych stanów Ameryki do serca brytyjskiej kultury popu i rocka, oferujący dogłębne spojrzenie na to, co ta muzyka naprawdę znaczyła dla pokolenia dzieci desperacko poszukujących antidotum na swoje doświadczenia życia na powojennych przedmieściach Wielkiej Brytanii. Narratorem jest Nigel Planer, a film podzielono na trzy części. Pierwsza, Born Under a Bad Sign, skupia się na pojawieniu się amerykańskiego bluesa w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 50. oraz na pierwszych występach tutaj takich legend jak Muddy Waters, Sonnie Terry i Brownie McGhee. Zawiera archiwalne występy i wywiady z Keith Richards, Paul Jones, Chris Dreja, Bill Wyman, Phil May, John Mayall, Jack Bruce, Mick Fleetwood, Ian Anderson, Tony McPhee, Mike Vernon, Tom McGuinness, Mick Abrahams, Dick Taylor, Val Wilmer, Chris Barber, Pete Brown, Bob Brunning, Dave Kelly i Phil Ryan