Akcja filmu rozgrywa się w fikcyjnym kraju Laika oraz w Hongkongu w Chinach. Ashan (w tej roli Gu Bin), student akademii policyjnej, który nie ukończył jeszcze nauki, otrzymuje niebezpieczną misję. Pomaga organizacji przestępczej, eliminując w więzieniu przeszkody stojące na drodze jej przywódcy, Atiana (w tej roli An Zhi Jie). Ashan zbliża się do Atiana, zdobywa jego zaufanie i gromadzi dowody przeciwko grupie przestępczej. Po wyjściu obu z więzienia Ashan pomaga Atianowi piąć się w hierarchii organizacji przestępczej w Hongkongu. Po przejściu licznych prób Atianowi udaje się zastąpić przywódcę grupy, Bao Ge (w tej roli Zeng Zhiwei), zostać nowym szefem i przejąć kontrolę nad organizacją. Jednak właśnie gdy Ashan ma ukończyć swoją misję, jego prawdziwa tożsamość zostaje ujawniona.