Historia tradycyjnej muzyki amerykańskiej z wiejskich terenów południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, opowiedziana i wykonywana przez Mike'a Seegera i Alice Gerrard. Mike i Alice wspominają własny związek z tą muzyką i pokrótce przedstawiają jej historię, spotykając swoich mentorów: nieżyjącego już Tommy'ego Jarrella, Lily May Ledford, Roscoe Holcomba, Elizabeth Cotton i wielu innych muzyków. Film kręcono w 1978 i 1979 roku w stanach Kentucky, Maryland, North Carolina, Washington i California. Towarzyszymy Mike'owi i Alice w domu oraz na festiwalach muzyki folkowej, gdzie nowe pokolenie muzyków poznaje i przekazuje dalej tradycyjną muzykę amerykańską. Twórca filmu dorastał przy tej bogatej i pięknej muzyce i chciał podzielić się nią z młodszymi pokoleniami, które mogą nie znać jej ani jej roli w historii kultury amerykańskiej.