W okresie Walczących Królestw Nung-yuk, księżniczka Qin, wyrzeka się doczesnego świata i marzy o poślubieniu nieśmiertelnego. Dotyczy to także jej kryteriów wyboru męża: musi on wyróżniać się grą na flecie. Pewnego razu oczarowuje ją melodia „Three Melodies of Rainbow Dress” i bierze grającego na qin Siu Sze za wróżkę. Yuk namawia potem Sze, by przystąpił do egzaminu państwowego, co ma zapewnić mu lepszą przyszłość. Muzyka Sze przyciąga setki ptaków. Yuk wraca do pałacu i błaga ojca, Esquire’a Muka, by zgodził się na ich małżeństwo. Mimo sprzeciwu cesarzowej wdowy Yuk wiedzie z Siu życie z dala od świata; szlachetne pochodzenie nie chroni ich przed trudami codzienności. Król pozwala jej odejść, zastrzegając sobie jedynie coroczną wizytę. Rok później Yuk i jej mąż przyjeżdżają z wizytą. Królowa nadal chce ich rozdzielić. Później państwo Jin wysyła ludzi, by odnaleźli swoich książąt. Siu okazuje się księciem Jin. Za błogosławieństwem Muka Siu poślubia Yuk w Jin, a małżeństwo to przynosi pokój obu państwom.