Mały chłopiec z wiejskich Włoch zaprzyjaźnia się z katolickim księdzem i błaga go o pomoc w uratowaniu swojego chorego osiołka. Wysłuchawszy opowieści o św. Franciszku, który kochał zwierzęta, troszczył się o nie, a nawet je uzdrawiał, wpada na pomysł: „Gdyby tylko mógł zabrać osiołka do Watykanu w Rzymie i poprosić papieża, by pozwolił mu umieścić go w kaplicy, w której spoczywa święty, jego duchowa obecność by go uzdrowiła”. Jakoś udaje mu się przekonać współczującego księdza, by podjął się tej pielgrzymki, mimo wszelkich przeciwności.