Siedem lat po katastrofalnej bitwie pod Alcácer Quibir, w której zaginęli król Sebastian i szlachcic Dom João, żona tego drugiego, Dona Madalena de Vilhena, w końcu porzuca nadzieję, że mąż powróci, i poślubia rycerza Dom Manuela de Sousa Coutinho. Mają córkę, która cierpi na śmiertelną chorobę. Teraz jedynie opiekun Telmo Pais wciąż ma nadzieję, że zaginiony mąż żyje — przeczucie to może się potwierdzić po dwóch dekadach, wraz z przybyciem tajemniczego pielgrzyma...