Zwyczajny młody mężczyzna Liu Shisan, który zagubił się w mieście, zostaje sprowadzony przez babcię z powrotem do rodzinnego miasteczka położonego wśród chmur. W towarzystwie przyjaciółki z dzieciństwa Cheng Shuang i babci Liu XIII spędza spokojny czas. Podąża śladami pozostawionymi przez przodków, uważnie wsłuchuje się w oddech miasteczka i stopniowo wychodzi z dawnego zagubienia — w kiosku, z którego można wyciągnąć rękę i dotknąć chmur, między górami a morzem oraz pod osmantusem na dziedzińcu. Niektórzy ludzie zostają wyryci w kościach, a po kilku latach zapomniani. Są też tacy, którzy pozostaną u twojego boku bez względu na to, czy żyją, czy umierają.