Dwa lata temu po raz pierwszy podważono niezawodną zdolność Nissy Arnson do przewidywania przyszłości, a ona oszczędziła życie pewnemu mężczyźnie. Teraz bada sprawę nowego przeciwnika, mając do dyspozycji mniej Rooks i znacznie więcej do stracenia, podczas gdy Will Augustine obawia się o swoją przyszłość i usiłuje zachować uczciwość jako Alterer. Gdy ich drogi ponownie się krzyżują, na jaw zaczynają wychodzić dawno skrywane, przerażające sekrety.