Osamu Kogure to młody mężczyzna, który wyszedł z więzienia i żyje w ubóstwie w opuszczonym domu, podejmując się dorywczych prac, aby przeżyć. Pewnego dnia jego agresywny senpai więzienny Inui przybywa, aby nim pomiatać. Inui zmusza Osamu do ujawnienia miejsca pobytu swojej byłej dziewczyny, Koyuki, którą porywa, bije i gwałci. Kiedy zaplanowany przez Inuiego napad kończy się niepowodzeniem, lewe ramię Osamu zostaje odcięte. Koyuki zabiera go do lekarza powiązanego z yakuzą, który leczy go eksperymentalnym lekiem, który regeneruje jego ramię z powrotem do postaci potwornej ręki bestii, przez co traci nad nim kontrolę. Osamu i Koyuki próbują rozpocząć nowe życie, ale przeszłość nie daje im spokoju.