Orlando i Marco, dwaj młodzi mężczyźni mieszkający w Mexico City, spotykają się przypadkiem i zakochują w sobie. Każdego dnia walczą, by osiągnąć swoje marzenia: Orlando chce zostać tancerzem, a Marco chce ukończyć szkołę pielęgniarską. Stawiając czoła różnorodnemu, nieustannie zmieniającemu się i wrogiemu światu, nauczą się, że gdy mrok nocy przeminie, dzięki ich splecionym ciałom i zsynchronizowanym duszom zobaczą, jak przemijają wszystkie demony świtu.