Carter Wong, Cheung Wai i Irene Hui grają w tym thrillerze sztuk walki, którego akcja rozgrywa się w małym miasteczku w północno-wschodnich Chinach. Gdy gang japońskich zbirów napada na jego rodzinne miasto, zbuntowany wojownik Swallow (Wong) i jego drużyna indywidualistów wykorzystują swoje najlepsze ruchy kung fu, by przegonić złoczyńców z miasta. Pomiędzy zawrotnymi, pełnymi ciosów scenami akcji Swallow znajduje czas, by zabiegać o względy młodej wdowy (Hui).