Edogawa Rampo jest pisarzem, którego najnowsze dzieło zostaje ocenzurowane przez rząd jako zbyt niepokojące i szkodliwe dla społeczeństwa, by mogło zostać opublikowane. Jednak po spaleniu jego rękopisów wydawca pokazuje mu gazetę opisującą wydarzenia niemal identyczne jak te z zakazanej opowieści. W miarę rozwoju filmu fantazja i rzeczywistość splatają się w opowieści czerpiącej w dużej mierze z twórczości Poe oraz Draculi Stokera. Ekspresjonistyczna reżyseria umiejętnie łączy różnorodne środki wyrazu (animację, obrazy generowane komputerowo, ziarnisty czarno-biały materiał filmowy o dużej czułości oraz negatywy barwne), osiągając efekt artystyczny.