Wakabayashi Ema jest pracownicą tymczasową w sali bankietowej, w której gromadzą się znane osobistości. Traci jednak pracę po tym, jak protestuje przeciwko molestowaniu seksualnemu młodszej pracownicy przez swojego przełożonego. Błąkając się, Ema trafia do perfumerii prowadzonej przez tajemniczą kobietę imieniem Shirashi Yayoi, znaną również jako „wiedźma”. Pomagając w sklepie, Ema zdaje sobie sprawę, że słowa i zapachy, którymi obdarowuje ją Yayoi, dają jej klucz do kształtowania własnej przyszłości. Ema podejmuje pracę w firmie perfumeryjnej, gdzie spotyka ponownie Rena.