Jennifer, inteligentna, lecz niepewna siebie 14-letnia uczennica szkoły z internatem, uwodzi żonatego wychowawcę z internatu, fotografa, który zaoferował, że nauczy ją swojego fachu, a ostatecznie robi jej nagie zdjęcia. Jest naiwna, a on manipuluje nią, doprowadzając do romansu, który w końcu wychodzi na jaw. Wiele lat później, gdy FBI prowadzi śledztwo w sprawie fotografa, dorosła kobieta wspomina swoją pierwszą miłość jako historię o tym, jak obserwowała artystę, który obserwował ją.