Donald Runnicles dyryguje orkiestrą San Francisco Opera w tej wystawnej inscenizacji ostatniego arcydzieła Giacoma Pucciniego, które po jego śmierci pozostało niedokończone, a później zostało ukończone przez Franco Alfano. Syn pokonanego króla (Michael Sylvester), zgłaszając się jako kandydat do ręki pięknej księżniczki Turandot (Eva Marton), musi poprawnie odpowiedzieć na trzy kłopotliwe zagadki. Zgodnie z tradycją, jeśli mu się nie uda, czeka go śmierć.