W powietrzu unosi się coś magicznego...... Jason, ostatni potomek Merlina, musi spłodzić dziecko w wigilię Beltane. Sabat najpotężniejszych wiedźm świata zjeżdża się do Nowego Orleanu na konkurs zaklęć, który wyłoni tę, która urodzi jego magiczne dziecko. Dochodzi jednak do osobliwej walki dobra ze złem, gdy młoda prostytutka Lucinda rzuca sabatowi wyzwanie, posługując się własną, wyjątkową odmianą magii. Sprawy komplikuje Madison, zdesperowany kapłan voodoo z Nowego Orleanu, który pragnie wykorzystać alchemiczną krew Jasona, by zamienić ołów w złoto. Zawiera zdradziecki sojusz z uwodzicielską wiedźmą Beatrice, której jedynym celem jest wykorzystanie potomka Merlina, by przejąć kontrolę nad najpotężniejszą magią na Ziemi... Daj się porwać magii i chaosowi, gdy Lucinda zmaga się z diabolicznymi przeciwnościami losu w najbardziej niezwykłym konkursie zaklęć, jaki kiedykolwiek widziałeś!