Kolej Yosemite Valley Railroad, biegnąca przez zapierające dech w piersiach krajobrazy i zachwycające widoki Parku Narodowego Yosemite, stoi na skraju upadku. Wnuk chińskiego robotnika kolejowego wyrusza w romantyczną, lecz skazaną na niepowodzenie misję ratowania kolei przed sprzedażą na złom. Miłość do pociągów sprawia, że podejmuje pracę na kolei, zamiast pracować w dochodowym przedsiębiorstwie ojca. Udaje mu się znaleźć zamożnego, ekscentrycznego inwestora, który pomoże mu przejąć kolej, jednak jej brak rentowności sprawia, że jest to co najwyżej daremna próba odsunięcia jej upadku. Film ukazuje również antyazjatycki rasizm obecny w Ameryce pod koniec II wojny światowej.