Nijaki, w średnim wieku gej, który sprzedaje prezerwatywy. W ciągu dnia zaczepia młodych mężczyzn w parkach i toaletach, a nocą w łaźniach publicznych i gejowskich barach, ale zawsze zostaje porzucony. W końcu sprawa trafia na policję... Spotyka pięknego chłopaka swoich marzeń i uprawia z nim seks. Film ukazuje samotność życiowej wędrówki od pięknej młodości do starości poprzez postać mężczyzny, który pragnie urzeczywistnić to marzenie.