Toshio i Masato żyją jak małżeństwo i wspólnie prowadzą gejowski bar „Crystal”. Pewnego dnia Toshio otrzymuje list z prośbą, by zamieszkał ze swoim synem Shinji, którego nie widział od ponad 15 lat, odkąd rozstał się z żoną. Shinji przeprowadza się ze wsi do Tokio, by rozpocząć naukę w szkole artystycznej.