Był to czas rozkwitu życia artystycznego w dawnej stolicy Rosji. Jednak ten rozkwit szybko i tragicznie zakończył się aresztowaniami i egzekucjami. W umyśle reżysera współczesny St. Petersburg i Piotrogród z 1921 roku w dziwny i misterny sposób splatają się ze sobą. Okrutny, krwawy, lecz romantyczny świat pierwszych lat Rewolucji łączy się z artystycznym i codziennym życiem współczesnej ekipy filmowej na tym samym gruncie, na tych samych ulicach i placach.