Sergey Potapov jest jednym z twórców „fali jakuckiego kina”. Serge to człowiek legenda: jedni uważają go za geniusza arktycznego etnomodernizmu, inni przypisują mu skandaliczną sławę „jakuckiego Tarantina”. Potapov oprowadza mieszkańców Petersburga po „wewnętrznym kraju Sacha”, zamieszkanym przez duchy eposu Oloncho. Pod koniec czerwca Republika Sacha obchodzi narodowe święto Ysyakh — jakucki Nowy Rok, symbol odrodzenia i obfitości. Ten pradawny rytuał zbiega się z urodzinami głównego bohatera — i to tylko jeden z kluczy do rozwikłania zagadki jakuckiego mistrza, który dosiada nurtów rzeczywistości.