Poszukując choć jednej dobrej osoby w prowincji Sezuan, trzej bogowie w końcu znajdują jedynie ubogą uliczną dziewczynę Shen Te, którą nagradzają dużą sumą pieniędzy. Teraz zamożna Shen Te jest tak wykorzystywana przez wszystkich mężczyzn, że nie ma wyboru i musi wejść w rolę swego bezwzględnego kuzyna, Shui Ta. Oskarżony o zamordowanie zaginionej Shen Te, rzekomy Shui Ta wyznaje, że jest tą samą osobą, a bogowie unikają wydania wyroku skazującego. Shen Te, czyli Shui Ta, zostaje jednak teraz porzucona przez wszystkich ludzi, a także przez bogów – bezradna w świecie.