W odległej wiosce w południowo-zachodnich Chinach ślady kulturowej przeszłości splatają się z codziennością mieszkańców próbujących ułożyć sobie życie. Zhiziluo to miasteczko, które ledwo trzyma się przy życiu. Ukryte w surowym zakątku prowincji Yunnan, zamieszkane przez przedstawicieli mniejszości etnicznych Lisu i Nu, rozsiadło się w opuszczonych gmachach dawnej siedziby powiatu. Ten epicki dokument, podzielony na trzy części, przybliża zróżnicowaną grupę bohaterów i stawia widzów twarzą w twarz z ludźmi pozostawionymi w tyle przez nową chińską gospodarkę. Dwaj starsi kaznodzieje, ojciec i syn, spierają się o przyszłość wiejskiego kościoła. Dwoje młodych zakochanych staje przed perspektywą rozstania z powodu trudnej sytuacji finansowej. Dwunastoletni chłopiec, porzucony przez rodzinę, przeczesuje zbocze wzgórza w poszukiwaniu pożywienia.