To gorąca noc na Kubie. 22-letnia Elizabeth de Victória ma właśnie zadebiutować na scenie największego drag show w całej prowincji Artemisa. Zanim jednak wystąpi na żywo, musi zmierzyć się ze wszystkimi trudnościami poprzedzającymi show. Bezlitosny zegar odlicza minuty do rozpoczęcia show, a przygotowania innych drag queens ujawniają wszystkie braki debiutantki. W garderobie słychać szepty komentarzy na temat nieznanej dziewczyny. Atmosfera gęstnieje, gdy kolejne drag queens kończą swoje występy, a wszyscy oczekują przybycia debiutantki.