Nocą, na terenie magazynów, pijany główny mechanik zostaje zasztyletowany przez kogoś, kto gwiżdże. O świcie do załogi zardzewiałego statku towarowego Kaiyo Maru dołącza dwóch marynarzy. Jeden z nich to sprawiający kłopoty i niezdyscyplinowany Senkichi Nomura, który ściga wroga, by pomścić śmierć ojca. Drugi to Keizo Sasaki, krzepki mężczyzna o sokolim wzroku, który znalazł się na pokładzie w związku z pewną misją.