Sierpień 1960 roku. Reżyser Nikolai Berentsev pracuje nad wysokobudżetowym filmem science fiction o wyprawie na Wenus. W hali zdjęciowej rozpoczyna się budowa monumentalnych dekoracji. Berentsev osobiście tworzy modele planet i statków kosmicznych, wymyśla specjalne urządzenia do filmowania kombinowanego. Próbuje wyobrazić sobie i zwizualizować coś, czego nikt dotąd nie widział — życie na innych planetach. Wierzy, że fantazja powinna wyprzedzać naukę, ale spotyka się ze sceptycyzmem kolegów i środowiska naukowego. W końcu sam zaczyna wątpić, czy jego film jest potrzebny widzom i po co te marzenia o Kosmosie, skoro na Ziemi jest tyle nierozwiązanych problemów.