Yiu But-fan bierze ślub w dniu, w którym jego ojciec, Yan-kit, przechodzi na emeryturę jako ceniony szermierz. Podczas uroczystości pojawiają się nieproszeni Chiu Choi-wan, znana jako „Upiorna Matka Błękitny Kwiat”, odwieczna przeciwniczka Yan-kita, oraz jej przybrany syn Lai Chun-wah. Zabijają Yan-kita i żonę But-fana igłami White-bone Soul-thrashing. Taoista Tranquil z Emei, który przyrzekł zrozpaczonemu synowi, że stanie po jego stronie, ślubuje położyć kres zagrożeniu podczas Święta Środka Jesieni, gdy jego młodsza uczennica Kau Suet-mui zostaje wyzwana przez Chiu na pojedynek. Współuczniowie Kau, Hung Tin-bo i Chuk Yuk-heung, zgodnie z poleceniem mistrza wyruszają w świat sztuk walki i wpadają w ręce bandytów. Taoista ratuje ich z opresji, a oni łączą siły z napotkanym po drodze Yiu, by udaremnić magiczny atak Lai na Kau; ponownie pomaga im taoista. Yiu, Kau i jej towarzysze wracają do Twierdzy Kau, gdzie odbywa się turniej mający wyłonić przyszłego męża córki. Kau pokonuje Lai w ringu, lecz uznaje wyższość Chiu.