Plan Foka Tata, by napaść na konwój z rządowymi rezerwami, zostaje udaremniony przez „Ghost Knight”. Chau Ping, wspólnik skorumpowanego urzędnika, wypowiada wojnę Fokowi, wierząc, że łączą go więzi z tajemniczym napastnikiem. Ghost Knight zwołuje spotkanie, by zażegnać spór. Syn Tata, Sze-chuen, dowiaduje się, że jego służąca Ma Yuk-lan jest córką generała obalonego dworu Mingów, który przybrał maskę błędnego rycerza, by chronić syna ministra Mingów Sze Ho-fat, samego Sze-chuena. Po powrocie do Deadly Valley schwytany zostaje człowiek podszywający się pod Ghost Knight. Sze-chuen, raniąc ojca, z przygnębieniem odkrywa, że oszustka, matka Ma, została przeniesiona do obozu wroga w ramach upozorowanej kapitulacji zaaranżowanej przez Sze, podczas gdy finansowane pieniędzmi skradzionymi skorumpowanemu urzędnikowi powstanie nabiera rozmachu. Ma wraz z ojcem i synem rusza na Chau Fortress, by uratować swoją matkę. Para staje w obronie przywrócenia dawnego imperium, pieczętując sojusz pieczęcią Sze.