Omówienie późnego okresu kariery Lucio Fulciego, uwzględniające jego zły stan zdrowia aż do ostatecznej śmierci oraz retrospektywę rzekomo „gorszych” filmów, które wówczas powstały, w tym „Aenigma” (1987) i „Cat in the Brain” (1990). Wśród rozmówców znajdują się osoby, które współpracowały z Fulcim, a także badacze i autorzy.