Podróżuje do wioski Aladyna, położonej — jak się dowiadujemy — niedaleko granicy z Chinami, gdzie zyskuje pomoc Aladyna, udając jego dawno zaginionego wuja i obiecując przekazać mu swój majątek. W pewnym momencie postać Magika opowiada o swoich podróżach do Chin, Indii i Persji, a my oglądamy montaż tych przygód. Jest on dość interesujący ze względu na to, jak przywołuje inne kultury z tamtej epoki. Przez cały film pojawiają się też zbędne dłużyzny — postacie wybuchają pieśniami, które jedynie opowiadają fragmenty historii. Dawno, dawno temu, gdzieś w Afryce, pewien miejscowy magik marzył o posiadaniu Magicznej Lampy. Dzięki Magicznej Kuli dowiedział się, że Lampę można znaleźć w azjatyckiej wiosce, a ukraść ją może jedynie niewinna ręka młodej osoby. Wyruszył tam, do wioski zwanej Three Hill City, położonej niedaleko granicy z Chinami. Mieszkał tam Aladyn.