Jest rok 1999. Sasha i jego rodzice spędzają wakacje w sanatorium, gdzie chłopiec dostaje tytułową rolę w amatorskim przedstawieniu muzycznym „Orfeusz i Eurydyka”. Jego partnerką jest Polina, pracownica sanatorium i lokalna piękność. Sasha zakochuje się w dziewczynie i, nie zdając sobie z tego sprawy, wciąga siebie i swoją rodzinę w nierówną walkę z kierownikiem sanatorium Mishą, który nie zawaha się wykorzystać wszelkich środków, by Polina została z nim.