Stefan, gejowski barman w modnym klubie, niewiele myśli o swojej przyszłości zawodowej i osobistej. Pewnej nocy tajemniczy Martin wpatruje się w niego, więc Stefan sądzi, że jego gość szuka przelotnego romansu. Zaprasza go do swojego mieszkania, gdzie Martin jest zaskoczony jego intencjami i wyjaśnia, że nie chodzi mu o seks, lecz o to, by dowiedzieć się więcej o ich wspólnej przeszłości. Martin szuka swojego ojca, włoskiego gastarbeitera, który jest także biologicznym ojcem Stefana — o czym ten nie wiedział. Ich matka zatrzymała Martina, a Stefan został adoptowany. Po pierwszym szoku Stefan postanawia dołączyć do swojego „nowego brata” w podróży do Włoch. Mają tylko kilka zdjęć i listy z wakacyjnego wyjazdu do Cattolica oraz nazwisko ojca: Giuseppe Iacoviello. Tak zaczyna się odyseja przez Włochy i ich droga do samych siebie...